Diante do familiar urso, os personagens tentaram entrar em contato com o animal, porém devido a sua reação violenta, se distanciaram preparando-se para mais um combate, desta vez no mundo físico. Para a surpresa de todos, um grupo de licantropos, lobismens, invadiu a clareira onde estavam e imediatamente atacaram o urso de forma feroz. Uma batalha épica seguiu, fazendo com que o urso fugisse. Depois, um dos lycans assumiu forma humana e avisou para que os personagens saíssem daquelas terras. Ao saírem da campo, os personagens retornaram a Florença, ao convento de madre Silvia. Ao arrumarem novamente sua estratégia, aurora foi pedir uma carta de autorização de D. Abruzzio, enquanto Arturo é convocado pela Ordem de Hermes para prestar contas de sua queda em corrupção, afastando-se do grupo. Depois de conseguir a carta, num diálogo com D. Abruzzio a beira da morte, Aurora se encontra com o bispo auxiliar, e reconhece que ele é um dos gabrielitas que a enfrentou. Voltando para o convento, os personagens recebem um incensário que permitirá abrir um portal entre o mundo físico e o espiritual e que permite também um exorcismo ser realizado. Ao se encaminham novamente para a clareira, conversam com os padres Damião e Danúbio, e percebem que ambos tem ligações com os licantropos. Ao retornarem para a clareira, Raimondo cai em corrupção, travando combate com Abdul. Aurora se afasta, e abre o portal na Floresta, se encaminhando para a caverna onde ela havia percebido corrupção. Ao chegar lá, percebe através da magia o livro que faltava, ao mesmo tempo em que o urso espírito chega na entrada da caverna, suplicando ajuda e gravemente ferido. Ao deixar o urso na caverna, Aurora percebe que os lycans estavam caçando e depois de momentos de tensão, é liberada pelos lycans e foge para o convento. Ao chegar no convento, Aurora é informada da morte de Raimondo pelos lycans e do grave estado de Abdul.
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