Alguns dias após a captura de Iorak, Heráclito consegue retirar a Coroa de Carlos Magno do incarna da Wyrm, preservando mais uma relíquia dos nove heróis que são procuradas pelos dedaleanos. Com Svetlana distante do Cray, o chackravanti permanece cada vez mais em seu reino espiritual, seja domando Iorak ou traçando planos de batalha com seus exércitos. Ao mesmo tempo Aurora, Abdul e Arthuro se preparam para a chegada do Papa João XXIII, oriundo de Pisa.
No dia da chegada do Pontífice, Aurora recebe Cosmo de Médici que anuncia ter capturado um vampiro com ajuda de um monge de hábito negro, velho conhecido dos magi. Ao interrogarem o cainita Abdul e Aurora descobrem que se trata de um vampiro infernalista, da facção ligada a Petronius e Salomé. Ao invadir a mente do vampiro Abdul descobre que as relíquias buscadas pelos dedaleanos servem para construir um gigantesco exordaemon que pretende destruir todos os possíveis magi de Florença, e que os planos dos infernalistas era de corromper o maquinário, alterar sua configuração para, em vez de destruir os daemons, transformar todos os magi em nephandus.